Ивану недавно стукнуло полвека. У него растут две дочери: крепкая, сильная Марья и младшая Софья, только-только постигающая магические премудрости. В Белогорье царит привычный покой, пока не появляется колдун Северин. Его тревожат видения грядущей катастрофы. Эти предсказания нарушают спокойный уклад местных волшебников.
Теперь Софье предстоит нелегкий путь — она должна перенестись в старую Москву. Там живет ее отец, еще молодой Иван, ничего не ведающий о будущем. Ей придется спасти и родные земли, и его самого. А Марье выпадет иная задача — остаться и дать отпор надвигающейся угрозе прямо здесь, в городе.