В Нижнем Новгороде на заре нулевых. Мобильники умели лишь звонить и запускать пиксельную змейку. Со дворов доносились ритмы Дельфина и Hi-Fi. Состоятельные люди тогда нередко оказывались связаны с теневым миром. Три приятеля — Юра, Птаха и Олег — пытаются помочь своей однокласснице Даше. Вместо решения проблемы они сами попадают в опасную историю. Неожиданную помощь им предлагает бродяга по кличке Компот. Он скитается по городу в поисках случайного заработка, иногда его подкармливают в школьной столовой. О своём прошлом он ничего не знает — однажды просто пришёл в себя после тяжёлых повреждений. Парни осознают: этот человек фактически спас их. Теперь они горят желанием разгадать загадку Компота и помочь ему вспомнить, кем он был.