Москва тридцатых годов. Известный писатель для театра оказывается под ударом — его обвиняют в нелояльности власти. Постановку по его произведению снимают с репертуара, а его исключают из литературного объединения. В это тяжёлое время он знакомится с Маргаритой — женщиной редкой красоты, чья семейная жизнь стала для неё источником страданий. Между ними вспыхивает чувство. Вдохновлённый этой встречей и событиями вокруг, драматург берётся за новое сочинение. Его героями становятся знакомые и коллеги, а также загадочный Воланд, чей образ навеян чертами одного иностранного знакомца.
