В конце пятнадцатого столетия, на землях Восточной Европы, жил принц Влад Второй. Его сердце целиком принадлежало супруге, принцессе Елизавете. Когда долг вынудил его отправиться на войну, чтобы противостоять турецкому вторжению, он взмолился небесам лишь об одном — уберечь его возлюбленную, пока он сражается. Однако Елизавета погибает. Охваченный яростью и скорбью, Влад отворачивается от бога, считая его милость предательством.
Прошло четыре столетия. В одной из психиатрических клиник служитель тайного ордена проводит осмотр женщины, подозреваемой в вампиризме. В это же время парижский адвокат приезжает в мрачный замок, где его встречает сам принц Влад. Хозяин замка начинает повествование, рассказывая гостю печальную историю своей давней, потерянной любви.